Como Configurar a Agenda

TUTORIAL EM VÍDEO

Para começar a utilizar a agenda, é importante saber como gerir colaboradores, serviços, lembretes automáticos e marcações.

Apresentamos as principais ações que deve realizar para configurar tudo corretamente.

Gerir Colaboradores

Como adicionar um novo colaborador?

1. Aceda a Definições » Gerir colaboradores;
   
2. Clique em Criar novo;
3. Introduza o nome do profissional;
   
4. Clique em Criar;
   
   
   
   
5. Selecione a cor que vai representar as marcações desse colaborador;
   
   
   
6. Clique em Guardar.
   
   

Gerir Serviços

Como adicionar um novo serviço?

1. Aceda a Definições » Serviços;
   
   

2. Preencha os seguintes campos:

   • Nome do serviço

   • Referência (é automática)

   • Duração

   • Preço

   • Categoria

3. Clique em Guardar.
   
   

Como criar uma nova categoria de serviço?

1. Ao adicionar um serviço, selecione a opção “Categoria”;
   

2. Clique em “Criar nova opção”;
   

3. Introduza o nome da nova categoria e guarde.
   

   
   

Como personalizar o Lembrete Automático

Os lembretes são enviados a partir das 12h30 do dia anterior à marcação.

O código %dia_e_hora% não deve ser alterado, pois será substituído automaticamente pelo dia e hora da marcação do cliente.

Para editar a sua mensagem de lembrete, aceda a Definições » Lembretes automáticos: SMS e Email » editar a sua mensagem » Guardar.

Como criar uma Nova Marcação na Agenda

1. Aceda à Agenda;

2. Clique num horário disponível;

3. Escolha o Profissional;

4. Selecione o Cliente e o Serviço;

5. Clique em Guardar (na aplicação, esta opção encontra-se no canto superior direito - símbolo ✓).

      

Como criar uma ficha de cliente a partir de uma Nova Marcação? 

1. Ao agendar um serviço, clique em Novo Cliente;

   

2. Preencha os dados do cliente;

3. Clique em Guardar.
   
   

Como criar um Tempo Pessoal?

​

​Os tempos pessoais permitem bloquear horários destinados a, por exemplo: formação, consultas médicas, folgas rotativas, reuniões comerciais, etc.

1. Clique no horário pretendido;
   

2. Selecione Novo Tempo Pessoal;
   

3. Escolha a hora de início e a hora de fim;
   

4. Clique em Guardar.
   

Caso precise de criar um tempo pessoal recorrente, ou seja, que se repete ao longo de vários dias, pode seguir os passos indicados neste artigo:

Como criar um tempo pessoal recorrente

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