Como Configurar a Agenda

Como Configurar a Agenda

TUTORIAL EM VÍDEO


Para começar a utilizar a agenda, é importante saber como gerir colaboradores, serviços, lembretes automáticos e marcações.
Apresentamos as principais ações que deve realizar para configurar tudo corretamente.

Gerir Colaboradores

Como adicionar um novo colaborador?
  1. Aceda a Definições » Gerir colaboradores;
  2. Clique em Criar novo;
  3. Introduza o nome do profissional;
  4. Clique em Criar;



  5. Selecione a cor que vai representar as marcações desse colaborador;


  6. Clique em Guardar.

Gerir Serviços

Como adicionar um novo serviço?
  1. Aceda a Definições » Serviços;

  2. Preencha os seguintes campos:

    • Nome do serviço

    • Referência (é automática)

    • Duração

    • Preço

    • Categoria

  3. Clique em Guardar.

Como criar uma nova categoria de serviço?

  1. Ao adicionar um serviço, selecione a opção “Categoria”;

  2. Clique em “Criar nova opção”;

  3. Introduza o nome da nova categoria e guarde.


Como personalizar o Lembrete Automático

Os lembretes são enviados sempre às 12h30 do dia anterior à marcação.

O código %dia_e_hora% não deve ser alterado, pois será substituído automaticamente pelo dia e hora da marcação do cliente.

Para editar a sua mensagem de lembrete, aceda a Definições » Lembretes automáticos: SMS e Email » editar a sua mensagem » Guardar.



Como criar uma Nova Marcação na Agenda

  1. Aceda à Agenda;

  2. Clique num horário disponível;

  3. Escolha o Profissional;

  4. Selecione o Cliente e o Serviço;

  5. Clique em Guardar (na aplicação, esta opção encontra-se no canto superior direito - símbolo ✓).

      


Como criar uma ficha de cliente a partir de uma Nova Marcação? 

  1. Ao agendar um serviço, clique em Novo Cliente;

  2. Preencha os dados do cliente;

  3. Clique em Guardar.

Como criar um Tempo Pessoal?
​
​Os tempos pessoais permitem bloquear horários destinados a, por exemplo: formação, consultas médicas, folgas rotativas, reuniões comerciais, etc.

  1. Clique no horário pretendido;

  2. Selecione Novo Tempo Pessoal;

  3. Escolha a hora de início e a hora de fim;

  4. Clique em Guardar.


Caso precise de criar um tempo pessoal recorrente, ou seja, que se repete ao longo de vários dias, pode seguir os passos indicados neste artigo:

Como criar um tempo pessoal recorrente

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