Como adicionar anexos à ficha de cliente?
- Aceda à ficha de cliente;
- Em ficha de tratamento, clique ➕;
- Escolha a opção carregar ficheiro;
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Como ver a ficha de um cliente?
Opção A: No separador Agenda, clique na marcação relativa ao cliente e selecione Ver Ficha de Cliente. Opção B: No separador Clientes, pesquise por nome, telefone, NIF ou ref. de cliente.
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Que tipo de anexos posso adicionar à ficha de cliente?
Podem ser adicionados ficheiros digitais de dimensão até 6 MB. Alguns anexos frequentes são: fotos, documentos assinados etc.
Adicionar cliente a um segmento
Opção A - Quando o cliente ainda não tem ficha criada No separador Clientes, clique em Adicionar cliente; Seleccione o(s) segmento(s); Preencha os restante campos; Clique em guardar. Opção B - Quando o cliente já tem ficha criada Aceda ao separador ...