Dicas para uma boa gestão da dívida de clientes

Dicas para uma boa gestão da dívida de clientes

Tutorial em Vídeo




Neste vídeo pode ver:

1. Como registar a venda inicial e o registo do valor em dívida

Opção A - se o cliente tem uma marcação nesse dia:
  1. Clique na marcação;
  2. Escolha a opção caixa;
  3. Indique a forma de pagamento:
    1. se o cliente ficar a dever tudo (100%) então deve escolher apenas dívida;
    2. se o cliente pagar uma parte em numerário e ficar a dever a outra parte, então deve escolher numerário e dívida (e colocar, em cada um deles, o valor correspondente);
  4. Clique em opções do documento e escolha a data de vencimento prevista; 
  5. Por fim, escolha uma das 3 opções: Fatura+Email ; Fatura+Imprimir ; Rascunho.

Opção B - se pretender vender apenas um produto (sem marcação):
  1. Aceda à caixa (botão azul);
  2. Escolha o cliente;
  3. Adicione o(s) produto(s);
  4. Indique a forma de pagamento e prossiga conforme indicamos na opção anterior.


2. Como consultar o valor em dívida

Para facilitar a identificação dos pendentes e a comunicação interna, os valores em dívida estão visíveis em vários pontos da agenda:
  1. Nas Marcações da agenda (com o respetivo valor a vermelho, por cliente);
  2. Na Ficha de Cliente (no topo ou nos relatórios situados em baixo);
  3. No separador Relatórios » Dívida, que permite ver e gerir as dívidas de todos os clientes.


3. Como registar os pagamentos em dívida

Opção A)
  1. Entre na Ficha de Cliente;
  2. Navegue até aos Relatórios e escolha “Vendas” ou “Dívidas”;
  3. Na coluna Ação escolha Registar Pagamento.


Opção B)
  1. Aceda ao separador Relatórios;
  2. Escolha o relatório de “Vendas” ou “Dívidas”;
  3. Na coluna Ação escolha Registar Pagamento.

Depois, quando aparecer a Caixa, deve selecionar:
  1. o(s) meio(s) de pagamento utilizado(s);
  2. o valor pago nesse dia;


Desta forma, vai emitir um Recibo "independente" que indica apenas o valor pago pelo cliente nesse dia.
Info
Sempre que alguém paga uma parte da dívida, esse valor entra nos movimentos de caixa do dia.

Outras informações

Info
- Se registar a dívida em Rascunho, a qualquer momento pode passar a Faturado >>> Vendas ou Dívida / Ação: Passar a Faturado.
- Sempre que faturar, e sempre que o cliente pagar uma parte da dívida, vai poder imprimir um Recibo do valor pago.