Como Inativar ou Apagar um Cliente na Agenda?

Como Inativar ou Apagar um Cliente na Agenda?


Para Inativar ou Apagar um Cliente:
  1. Aceda ao separador Clientes;
  2. Na lista de clientes, procure o cliente que pretende inativar ou apagar;
  3. Coloque um visto no quadrado à esquerda do nome do cliente (sem entrar na ficha do cliente);
  4. Clique em Inativar ou Apagar (localizado no canto superior direito).






É importante compreender o uso de cada uma destas opções:

Inativar: A ficha deixa de estar visível na lista de clientes, mas os dados permanecem disponíveis para consulta. O cliente será marcado como "Arquivado" e poderá ser encontrado facilmente ao pesquisar pelo seu nome.



Apagar: Elimina permanentemente a ficha do cliente e todos os dados associados ao cliente são removidos.




    • Related Articles

    • Como ver a ficha de um cliente?

      Opção A: No separador Agenda, clique na marcação relativa ao cliente e selecione Ver Ficha de Cliente. Opção B: No separador Clientes, pesquise por nome, telefone, NIF ou ref. de cliente.
    • Adicionar cliente a um segmento

      Opção A - Quando o cliente ainda não tem ficha criada No separador Clientes, clique em Adicionar cliente; Seleccione o(s) segmento(s); Preencha os restante campos; Clique em guardar. Opção B - Quando o cliente já tem ficha criada Aceda ao separador ...
    • Tudo sobre a App para Clientes

      A App para Clientes permite-lhe facilitar a comunicação e a interação com os clientes ativos do seu espaço, de forma ainda mais personalizada. Esta é a oportunidade de elevar o seu negócio a um patamar de excelência, garantir a produtividade, a ...
    • Como criar, consultar, editar, eliminar fichas de tratamento / de anamnese?

      A - Criar templates personalizados Pode criar um ou vários templates personalizados, de acordo com o tipo de informação que pretende registar. Aceda ao separador Clientes; Entre numa ficha de cliente à sua escolha (servirá apenas de base para a ...
    • Perguntas Frequentes sobre a App para Clientes

      O que é um lembrete Smart (Notificação Móvel ou SMS)? Um lembrete Smart é um lembrete que envia uma notificação push via app para clientes e inclui o botão de confirmação de presença “Sim, vou”. Estes lembretes são ilimitados e sem custos adicionais. ...