Onde ficam alojadas as fichas de tratamento e anexos que adiciono na ficha de cliente?
Todos os documentos associados à ficha de cliente (documentos de texto, excel, pdf, fotos, entre outros)
ficam alojados numa conta profissional Zappy dos sistemas cloud da Google Drive.
Posso descarregar os documentos para o meu computador?
Sim. Pode fazer o download dos documentos diretamente a partir da ficha do cliente ou da marcação.
Que tipo de anexos posso adicionar à ficha de cliente?
Podem ser adicionados ficheiros digitais de dimensão até 6 MB. Alguns anexos frequentes são: fotos, documentos assinados etc.
As Fichas de Tratamento ocupam espaço no meu Google Drive pessoal?
Não. As fichas de tratamento guardadas nas fichas de cliente não ocupam espaço no seu Google Drive.
O que aparece no seu Google Drive é apenas um atalho para o documento que está armazenado na infraestrutura do Zappy.
Os documentos também ficam alojados no Google Drive dos meus colaboradores?
Não. Nenhum documento fica alojado na conta Google do estabelecimento ou dos colaboradores do estabelecimento. O que pode aparecer na(s) conta(s) Google do estabelecimento ou dos seus colaboradores é apenas um atalho rápido para os últimos documentos acedidos por esse utilizador. Assim, trata-se apenas de um atalho rápido para um documento externo, alojado e gerido por uma conta profissional Zappy.
Os meus colaboradores vão ter acesso a esse atalho para sempre?
Não. Os seus colaboradores apenas conseguem aceder aos atalhos enquanto forem colaboradores ativos da vossa conta Zappy. Se passarem a inativos, perdem automaticamente o acesso aos atalhos que viam na sua conta Google Drive.
Qual a forma correta de aceder às fichas de tratamento?
Deve aceder sempre pelo Zappy, através da marcação ou da ficha de cliente.
Os meus documentos estão guardados em segurança?
Sim. O Zappy escolheu a infraestrutura da Google como parceiro de fornecimento e alojamento de documentos técnicos porque este é um dos operadores mais experientes e seguros neste domínio.
É possível exportar todas as fichas de tratamento e anexos de uma só vez?
De momento, não. Apenas nos é possível exportar a informação em formato Excel. Este ficheiro contém a listagem global dos clientes e um link para aceder aos respetivos documentos de cada cliente.
Compreendemos que uma extração global de todas as fichas de tratamento e respetivos anexos seria útil para evitar o download cliente a cliente. No entanto, atualmente não existe uma funcionalidade que permita exportar todos os documentos em conjunto.
Caso necessite de aceder às fichas de tratamento ou aos anexos, estes podem ser descarregados individualmente através da ficha de cada cliente ou da respetiva marcação.