Como criar, consultar, editar, eliminar fichas de tratamento / de anamnese?
A - Criar templates personalizados
Pode criar um ou vários templates personalizados, de acordo com o tipo de informação que pretende registar.
- Aceda ao separador Clientes;
- Entre numa ficha de cliente à sua escolha (servirá apenas de base para a criação do template);
- Em baixo, no campo Ficha de Tratamento, clique no símbolo +;
- Selecione um dos Templates Genéricos;
- Escolha um nome para o documento;
- Cole o seu template base/ficha técnica (sem os campos preenchidos);
- Depois de terminar, saia do Google Docs;
- Volte à Ficha de Cliente > secção Ficha de tratamento;
- Clique no novo ícone
que encontra ao lado do nome da ficha que criou;
- Pode definir um PIN para o template ou clicar apenas em OK;
Após seguir estes passos, a ficha passa a estar disponível como template/modelo base para poder associar a qualquer cliente.
B - Criar fichas de tratamento / de anamnese
Opção A:
- Aceda à ficha do cliente;
- Em baixo, no campo ficha de tratamento, clique no + ;
- Escolha o template;
- Dê um nome ao template;
- Edite o conteúdo.
Opção B:
- Aceda à marcação;
- Na secção ficha de tratamento, escolha;
- Na marcação: para associar a ficha de tratamento apenas à marcação em questão;
- Na ficha do cliente: para associar a ficha de tratamento à ficha de cliente;
- Selecione o template;
- Dê um nome ao template.
- Edite o conteúdo.
C - Consultar / editar fichas de tratamento / de anamnese
Opção A: Consultar fichas de tratamento criadas na ficha de cliente
- Aceda à ficha de cliente;
- Em ficha de tratamento, clique no nome da ficha.
Opção B: Consultar fichas de tratamento criadas na marcação
- Aceda à ficha de cliente;
- Procure a marcação no histórico;
- A ficha está na coluna Ação.
D - Eliminar fichas de tratamento / de anamnese
- Aceda à ficha de cliente;
- Clique no
ao lado da ficha de tratamento.
Related Articles
Como criar uma ficha de tratamento / de anamnese?
Depois de criar os seus templates personalizados pode selecciona-los na criação de fichas de tratamento para os seus clientes. Opção A: Aceda à ficha do cliente; No campo ficha de tratamento, clique no +; Escolha o template; Dê um nome ao template; ...Como criar, editar, eliminar vistas da agenda
A - Criar a vista Aceda ao separador Definições; Clique em Gerir colaboradores; Identifique o colaborador que vai pertencer à vista; Na coluna Vista, dê um nome à vista; B - Editar (adicionar ou retirar agendas) Para adicionar outros colaboradores à ...Como eliminar fichas técnicas / de anamnese?
Aceda à ficha de cliente; Clique no "caixote do lixo", ao lado da ficha de tratamento.Como eliminar um cliente
No Backoffice: Aceda ao separador Clientes; Na lista de clientes, procure a ficha que pretende apagar; Coloque um visto no quadrado à esquerda do nome da ficha (sem entrar na mesma); Clique em apagar (canto superior direito). Nota: Esta opção apenas ...Como imprimir as fichas de tratamento / de anamnese?
Aceda à ficha de cliente; Abra a ficha de tratamento; Clique em Ficheiro (File); Escolha a opção Imprimir (Print).