1.3 - Clientes
Perguntas Frequentes sobre o leitor de Cartão de Cidadão
O processo inicial de integração entre o leitor e o Zappy tem algum custo? A ativação deste módulo tem um valor adicional, no entanto, o setup inicial é gratuito e, na maioria dos casos, os profissionais conseguem ativar o sistema autonomamente ...
Como configurar o leitor de Cartões de Cidadão (Windows)
Para configurar o leitor deverá solicitar, junto do nosso suporte, a ativação do add-on "Certificado de Leitor de Cartão de Cidadão". Depois, deverá seguir os passos abaixo apresentados: 1. Descarregue e instale a aplicação do cartão de cidadão do ...
Para que serve o campo "Observações 3 (visível na agenda)"?
No campo das "Observações 3", as notas que escrever ficam visíveis na própria marcação do cliente (ao passar o rato por cima dessa mesma marcação). Esta é uma ferramenta muito prática, pois deixa de ser necessário aceder à ficha de cliente para ter ...
Como exportar a minha lista de clientes via Google ou Gmail
Entre no Google ou Gmail; Aceda a google.com/contacts; Clique na opção "+"; Selecione a opção "Exportar"; Proceda à exportação; Clique em "OK". Automaticamente vai ser descarregado um ficheiro que deve enviar para o email: ajuda@zappysoftware.com
Porque foi interrompida a numeração automática de clientes?
A numeração automática do campo Ref de Cliente é interrompida sempre que são acrescentados caracteres não numéricos como por ex. letras, sinais de pontuação etc. Para a numeração automática ser retomada, no separador Clientes, é necessário ordenar as ...
Como eliminar um cliente
No Backoffice: Aceda ao separador Clientes; Na lista de clientes, procure a ficha que pretende apagar; Coloque um visto no quadrado à esquerda do nome da ficha (sem entrar na mesma); Clique em eliminar (canto superior direito). Nota: Esta opção ...
Diferença entre clientes "ativos", "perdidos" e "potenciais"
Clientes "ativos": clientes que fizeram marcações nos últimos X meses (número definido pelo estabelecimento) Clientes "perdidos": clientes que não fazem marcações há mais de X meses (número definido pelo estabelecimento) Clientes "potenciais": ...
Juntar duas fichas de cliente numa só
No Backoffice: Aceda ao separador Clientes; Selecione as duas fichas pertencentes ao mesmo cliente; Clique em Juntar (canto superior direito).
Exportar a lista de clientes
No separador Clientes, selecione a opção exportar. NOTA: apenas o administrador da conta consegue ver esta opção.
Como ver todas as marcações de um cliente?
Na Ficha de Cliente, na zona inferior, pode encontrar uma tabela com a lista de marcações do cliente (passadas e futuras). Inclui: data da marcação, serviços, colaborador, preço, desconto, notas internas, entre outros dados. Pode incluir, também, ...
Como ver a ficha de um cliente?
Opção A: No separador Agenda, clique na marcação relativa ao cliente e selecione Ver Ficha de Cliente. Opção B: No separador Clientes, pesquise por nome, telefone, NIF ou ref. de cliente.
Importação da lista de clientes
O Zappy disponibiliza aos seus clientes o apoio necessário à ativação do serviço: Se tiver muitos registos, apoiamos a importação de dados: lista de clientes, lista de serviços, entre outros. Garantimos que a sua informação é corretamente importada ...
Como criar um cliente?
Opção A: No separador Clientes, selecione a opção adicionar cliente. Opção B: No separador Agenda, clique num espaço livre, selecione Nova Marcação e clique em novo cliente. Opção C: Pode importar a lista de clientes para o Zappy. Envie a lista em ...