Como Inativar ou Apagar um Cliente na Agenda?

Como Inativar ou Apagar um Cliente na Agenda?


Para Inativar ou Apagar um Cliente:
  1. Aceda ao separador Clientes;
  2. Na lista de clientes, procure o cliente que pretende inativar ou apagar;
  3. Coloque um visto no quadrado à esquerda do nome do cliente (sem entrar na ficha do cliente);
  4. Clique em Inativar ou Apagar (localizado no canto superior direito).






É importante compreender o uso de cada uma destas opções:

Inativar: A ficha deixa de estar visível na lista de clientes, mas os dados permanecem disponíveis para consulta. O cliente será marcado como "Arquivado" e poderá ser encontrado facilmente ao pesquisar pelo seu nome.



Apagar: Elimina permanentemente a ficha do cliente e todos os dados associados ao cliente são removidos.




    • Related Articles

    • Como ver a ficha de um cliente?

      Opção A: No separador Agenda, clique na marcação relativa ao cliente e selecione Ver Ficha de Cliente. Opção B: No separador Clientes, pesquise por nome, telefone, NIF ou ref. de cliente.
    • O que é o cartão de cliente?

      O Cartão de Cliente ou Cartão de Fidelização é um instrumento de Marketing que tem como objetivo a manutenção ou o aumento da frequência de visita de cada cliente. Esta é uma das tarefas mais importantes da gestão de clientes. O Zappy oferece-lhe um ...
    • Como criar uma marcação em lista de espera?

      No Backoffice: Clique no dia e hora que pretende e escolha Nova em Lista de Espera; Selecione o profissional, o cliente e o serviço; Na Data, preencha até 3 opções possíveis de dias e horas em que a marcação se poderá realizar; Clique em Guardar em ...
    • Como Configurar a Agenda

      TUTORIAL EM VÍDEO Para começar a utilizar a agenda, é importante saber como gerir colaboradores, serviços, lembretes automáticos e marcações. Apresentamos as principais ações que deve realizar para configurar tudo corretamente. Gerir Colaboradores ...
    • Como eliminar ou remover um acesso à agenda?

      Para eliminar o profissional da agenda: Aceda ao separador Definições; Clique em Gerir Colaboradores; Na coluna Ação, escolha Inativar Colaborador. Nota: o histórico de marcações do colaborador nunca se perde, mesmo depois de inativo. Pode aceder a ...